保利发展AAA评级稳定 拟发行不超过30亿元公司债

保利发展不动产投资开发领域

5月以来，从银保监会、央行、证监会频频释放信号，支持房地产业恢复正常融资。

2022年5月11日晚，证监会在官方网站发布通知，开展民企债券融资专项支持计划毫不动摇支持民营经济健康发展。

保利发展虽然作为央企，但作为年营业额已经高达2500亿的行业数一数二的大型房地产开发商，其发债融资情况同样备受瞩目

5月27日，保利发展控股集团股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。

据爱德数智了解，此次债券采取分期发行的方式，这其中第二期发行规模不超过30亿元(含30亿元)，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人保利发展主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为AAA，该债券牵头主承销商、债券受托管理人及簿记管理人均为中信证券股份有限公司。

该期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%，品种二票面利率询价区间为2.90%-3.90%。发行人和主承销商将于2022年5月30日(T-1日)向网下投资者进行询价簿记，并根据询价结果确定该期债券的最终票面利率。债券募集资金计划全部用于补充流动资金。